Bản chờ duyệt: chỉ hiện ở bản xem trước.
Bảo hiểm
Chăm khách đều tay, không quên kỳ tái tục
Từ lượt hỏi đầu tiên đến kỳ phí, lần tái tục: mỗi khách một hồ sơ, mỗi hẹn tư vấn có nhắc.
Bạn đang vận hành
Một người, nhiều khách: hồ sơ, lịch hẹn và nhắc việc ở một chỗ, xem trên app điện thoại khi đang gặp khách.
Đội NEXT cài mẫu chăm sóc khách cùng đội bạn.
Nỗi đau của ngành
Những câu tư vấn viên nào cũng từng nói.
Bốn chỗ hở giữa lần hỏi đầu tiên và kỳ tái tục.
- 01
“Khách hỏi qua fanpage tối qua, sáng ra đã hỏi bên khác.”
NEXT OS xử lýNhân viên AI trả lời câu hỏi chung theo tài liệu bạn đưa vào và hẹn giờ gọi tư vấn. Câu về quyền lợi, phí cụ thể chuyển cho tư vấn viên.
Nhân viên AI - 02
“Danh sách khách nằm rải rác trong sổ tay, Excel và điện thoại.”
NEXT OS xử lýMọi khách về một CRM có nguồn đến, nhu cầu, lịch sử trao đổi. Thêm trường riêng như ngày hiệu lực, kỳ đóng phí.
CRM & Pipeline - 03
“Đến kỳ tái tục mới nhớ ra, khách đã gia hạn ở chỗ khác.”
NEXT OS xử lýQuy trình tự chạy theo ngày ghi trong hồ sơ, nhắc tư vấn viên gọi và gửi tin nhắc khách trước kỳ phí hoặc tái tục.
Tự động hóa - 04
“Khách hài lòng nhưng ngại giới thiệu, tư vấn viên cũng ngại hỏi.”
NEXT OS xử lýSau buổi tư vấn, khách nhận lời cảm ơn kèm link giới thiệu người thân. Ai được giới thiệu thì vào đúng hồ sơ, đúng người phụ trách.
Đánh giá & Giới thiệu
Hành trình mẫu
Theo chân Thanh Vân, từ bài chia sẻ đến kỳ phí đầu tiên.
Bốn bước một khách đi qua văn phòng tư vấn, và việc NEXT OS làm ở mỗi bước.
Thanh Vân đọc bài về bảo hiểm sức khỏe cho con nhỏ trên fanpage, điền form nhận tư vấn. Hồ sơ tự tạo và chia cho anh Đức Minh.
Dùng: Mạng xã hội · Phễu & Website
An PhúcDữ liệu minh họaNhận tư vấn bảo hiểm sức khỏeTư vấn viên gọi lại theo giờ bạn chọn
Họ tênThanh VânSố điện thoại09xx xxx xxxQuan tâmSức khỏe cho gia đình 4 ngườiNhận tư vấnTVThanh Vân thành khách tiềm năngTừ bài đăng fanpage · chia cho Đức MinhMớiThanh Vân nhắn Zalo OA. Nhân viên AI trả lời câu hỏi chung, hẹn giờ gọi tư vấn. Câu về phí và quyền lợi để anh Đức Minh trả lời trong cuộc gọi.
Dùng: Nhân viên AI · Lịch hẹn & Sự kiện
TVDữ liệu minh họaThanh VânZalo OA · 22:10Bảo hiểm sức khỏe cho cả nhà thì chọn thế nào ạ? Tối mai gọi tư vấn được không?NEXT AIPhí và quyền lợi tùy tuổi từng người, tư vấn viên sẽ tính cụ thể cho gia đình chị ạ. Tối mai còn 2 giờ trống:19:3020:0020:00 nhé em.Đã hẹn gọi tư vấn20:00 Thứ Tư · anh Đức Minh phụ tráchAnh Đức Minh chuyển thẻ sang "Đã tư vấn". Email tóm tắt tự gửi cho Thanh Vân, hai ngày sau hệ thống nhắc anh gọi lại.
Dùng: Tự động hóa · CRM & Pipeline · Email marketing
Sau buổi tư vấnĐang chạyKhi: thẻ khách sang bước Đã tư vấn- Gửi email tóm tắt buổi tư vấnNgay khi đổi bướcĐã gửi
- Nhắc anh Đức Minh gọi lạiSau 2 ngàyĐã gửi
- Gửi tài liệu sản phẩmSau 4 ngàyChờ đến giờ
Email sau buổi tư vấnĐã gửi
Chị Thanh Vân ơi, em gửi lại tóm tắt những điều mình trao đổi tối qua. Chị cần hỏi thêm cứ nhắn em nhé.
Khi hợp đồng có hiệu lực, hệ thống đặt nhắc trước kỳ đóng phí. Thanh Vân gửi link giới thiệu cho em gái đang tìm hiểu.
Dùng: Tự động hóa · Đánh giá & Giới thiệu
TVDữ liệu minh họaThanh VânKhách hàng · bảo hiểm sức khỏe gia đìnhĐức Minh · An PhúcChị Vân ơi, hợp đồng của gia đình mình đã có hiệu lực. Em đặt nhắc trước kỳ đóng phí cho chị nhé.Cảm ơn em. Em gái chị cũng đang tìm hiểu, chị giới thiệu nha.Đức Minh · An PhúcDạ, chị gửi giúp em link này, em sẽ gọi khi bạn ấy để lại số.Hồ sơ Thanh VânHợp đồng hiệu lựcNhắc kỳ phíGiới thiệu 1 người
Tính năng cho ngành
Công cụ tư vấn viên dùng mỗi ngày.
Viết bằng việc của tư vấn viên và đại lý. Demo chạy trên dữ liệu minh họa.
Mỗi khách một hồ sơ có nhu cầu, người thân, ngày hiệu lực. Pipeline: mới, đã hẹn, đã tư vấn, chờ quyết định, đã ký.
Xem CRM & PipelineKhách mới
Đang tư vấn
Đã hẹn
Đã chốt
Nhân viên AI trả lời theo tài liệu sản phẩm bạn đưa vào và hẹn giờ tư vấn. Câu về quyền lợi, phí, điều khoản chuyển cho tư vấn viên.
Xem Nhân viên AIKhách tự chọn giờ gọi hoặc gặp. Buổi chia sẻ kiến thức có trang đăng ký, link Zoom và nhắc trước giờ.
Xem Lịch hẹn & Sự kiện- Khách đăng kýQua trang sự kiện · tự vào danh sách
- Tự gửi link ZoomEmail và tin nhắn xác nhận
- Nhắc trước giờTrước 1 ngày và trước 1 giờ
Kéo thả quy trình: chăm sóc sau tư vấn, nhắc tư vấn viên gọi lại, nhắc khách trước kỳ đóng phí.
Xem Tự động hóaTài liệu sản phẩm, bài học cho tư vấn viên mới và nhóm thảo luận nội bộ trong một cổng.
Xem Khóa học & Cộng đồng- Bắt đầu nhanh
- Thiết lập tài khoản
- Mẹo dùng nâng cao
Hoạt động cùng
Kênh đội tư vấn đang dùng.
- ZaloNhắn tin, nhắc lịch qua Zalo OA / ZNS
- MessengerTin nhắn fanpage chia sẻ kiến thức
- FacebookKhách từ bài đăng và quảng cáo Facebook
- ZoomTư vấn qua video và hội thảo online
- Google CalendarĐồng bộ lịch hẹn của tư vấn viên
- GmailEmail trao đổi lưu vào hồ sơ khách
Hỏi đáp cho tư vấn viên, đại lý bảo hiểm
Tôi là tư vấn viên làm một mình, dùng được không?
Được. Bắt đầu với hồ sơ khách, lịch hẹn và nhắc việc. App điện thoại iOS, Android để xem khách khi đang ở ngoài.
AI có tự tư vấn quyền lợi, phí bảo hiểm cho khách không?
Bạn đặt phạm vi cho AI. Nên để AI trả lời câu hỏi chung theo tài liệu bạn đưa vào và hẹn giờ; câu về quyền lợi, phí, điều khoản chuyển cho tư vấn viên.
Nhắc khách trước kỳ đóng phí được không?
Được, bằng quy trình tự động chạy theo ngày ghi trong hồ sơ khách. Tin nhắc gửi qua email, SMS hoặc Zalo ZNS (mẫu ZNS cần Zalo duyệt).
Trưởng nhóm có xem được kết quả của từng tư vấn viên không?
Có. Báo cáo pipeline theo giai đoạn và người phụ trách, lịch hẹn đã đặt, đã đến, vắng.
Dữ liệu khách hàng có an toàn không?
Dữ liệu nằm trong tài khoản riêng của doanh nghiệp, phân quyền theo từng nhân viên. Chi tiết ở Chính sách quyền riêng tư.
Nội dung gửi khách cần lưu ý gì?
Nội dung do doanh nghiệp soạn và chịu trách nhiệm. Không cam kết lợi nhuận, không hứa chắc kết quả thẩm định hay chi trả; làm theo quy định của công ty bảo hiểm bạn đại diện.
Mỗi khách một hồ sơ,mỗi kỳ phí có nhắc.
Dùng thử 14 ngày, đội NEXT cài mẫu chăm sóc khách cùng đội bạn.